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2019-07-10 来源:网络整理 次浏览

  7月6日-7日,“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区复赛在成都地区正式打响。来自陕西、四川、重庆、湖南等省区的近百位中西部地区理财师齐聚天府之国四川成都,为晋级总决赛发起冲击。本次成都地区复赛特邀综合性创新金融服务机构滨海金控作为区域联合主办方,为大课及复赛提供支持。

“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区成功举行

    首日:理财精英大课——全球资产配置与财富传承实践分享

  理财精英大课成都站上午的首堂课程由中国农行四川省分行私人银行部负责人张海燕老师带来,作为私人银行从业者中的翘楚,她向理财师传递了私人银行家进阶的秘籍,就是不断学而习、学而思,磨炼个人专业技能与服务能力,最终陪伴客户和行业共同成长。大课第二堂,新加坡银行与金融研究所院士Jeff Lee先生,结合新加坡先进的财富管理行业理念和个人实践经验,对如何做好全球化的资产配置进行了分享,为理财师提供了全新的理财服务思路。

“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区成功举行

  下午课程的首场分享,来自沃晟法商学院的认证高级讲师梁磊先生,将财富管理与法律、税务等内容相融合,向理财师们传授了客户做好守富传富的顶层设计的思维技巧。来自太平人寿四川分公司的个险业务总监吴洪先生,则结合自身的案例,分享了优秀团队建设的秘诀与技巧,为理财们在未来管理岗位的发展提供了非常宝贵的经验。最后一门课程由滨海金控副总裁陈海燕女士带来,她围绕着如何打造家族企业的财富传承这一主题展开,全面系统的阐述了如何帮助家族类客户进行财富传承的方案设计。

  通过一天的学习,理财师收获了国内外的财富管理先进经验,了解全球资产配置、团队建设与财富传承的各种真实案例,与会学员均表示课程非常有价值。

“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区成功举行

理财精英大课现场

  次日:理财精英评选——口才的交锋,智慧的演绎

  7月7日,第三届第一财经·RFP理财精英评选西南赛区·成都站复赛开战,本年度理财精英评选复赛采用辩论赛形式,辩论题目围绕各行业最热门的话题设计而来,来自银行、保险和理财第三方等金融机构的选手们,展开了激烈的唇枪舌战,辩论过程精彩纷呈,嘉宾评委点评犀利,最全面的展示了西南地区参赛理财师们的优秀能力。

“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区成功举行

辩论赛现场

  根据区域评委的评分,现场评选出成都赛区的十强并颁发了十强证书。工商银行(行情601398,诊股)傅琳、农业银行(行情601288,诊股)李菲、大唐财富孟冬晴、农业银行钱华、中国平安(行情601318,诊股)孙悦、招商银行(行情600036,诊股)王梦华、农业银行王媛璐、合谱咨询杨越、海银财富张新涛、香港合信东方曾真获得本赛区的十强名额,并获得直接晋级7月底的上海总决赛的资格。其他晋级决赛的选手名单将在后续公布,所有晋级决赛的选手将在8月底在上海总决赛同台竞技。

“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区成功举行

西南·成都赛区十强

  西南地区是我国中西部地区经济融合过度的结合地带,近些年来随着西南地区快速发展,高净值人群和配套的理财师们都快速增长。本次西南赛区各位参赛的精英理财师们充分展示了中西部地区理财师的良好素质。对于这场面向全国的理财精英评选,他们已经准备好向评选的最高荣誉发起冲击。

“第三届第一财经 RFP理财精英评选”西南赛区成功举行

复赛现场花絮

  随着成都赛区复赛的结束,“第三届第一财经 RFP理财精英评选”分地区复赛最后一个复赛——上海赛区即将于7月13、14日在上海举行。